黄仁勋访韩救市？英伟达SK海力士深度绑定，HBM4与Vera CPU大动作

6月5日那天，韩国股市真的是“黑色星期五”翻车现场，KOSPI指数直接暴跌5.54%。紧接着6月8日开盘，跌得更狠，盘中一度超过8%，交易所直接触发熔断。三星和SK海力士也没跑掉，双双跌近10%。

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就在这市场风声鹤唳的时候，黄仁勋的到访简直像演电影一样，硬生生扛起了“救市”的大旗。

话说回来，早在韩国时间6月7日周日晚，黄仁勋就跟SK集团会长崔泰源、SK海力士CEO郭鲁正等人吃了顿“晚餐会”。

吃完饭，黄仁勋直接对着媒体放话：英伟达新出的Vera CPU，就要用SK海力士的DRAM。而且，双方正在为今年下半年到明年的“超大规模合作”做准备。至于眼下的内存芯片短缺？他觉得，这得持续好几年……

随后，英伟达和SK海力士官宣了一份多年期技术合作协议，范围挺广，从AI超级计算机延伸到机器人、数字孪生，甚至包括半导体制造。

黄仁勋更是在发布会上直接“吹票”，原话是：“如果你是AI公司股东，你会感到高兴，目前它们的价格很低。”

01 锁定 SK 海力士内存

Vera是英伟达第一款独立数据中心专用CPU，它的对手可不弱，包括英特尔至强、AMD的Epyc，还有亚马逊Graviton这种云服务商的自研货。

在这个新战场上，英伟达从一开始就把内存供应锚定在了SK海力士身上。

6月7日，双方正式宣布建立多年期技术合作伙伴关系，目标是围绕英伟达的AI基础设施路线图，共同开发下一代内存。

据我了解，这次合作覆盖很广，包括英伟达Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、搭载RTX Spark的PC，还有Jetson Thor机器人计算平台等个人端侧与云端产品线。

公告里说，这么做是为了保障先进内存的供应。毕竟这类产品开发周期长、工艺复杂，还得投入巨资，得靠这个支撑全球AI工厂的持续建设。

公告还列举了SK海力士要进入的新市场：AI基础设施、个人AI，还有物理AI。

02 AI 反哺芯片制造

除了供内存，SK海力士开始把英伟达的AI技术用到自己的芯片设计和制造流程里了。

这种合作台积电早就玩过了，最典型的就是“计算光刻”。

根据公告，SK海力士正在用英伟达CUDA-X库和AI来加速半导体仿真，覆盖了技术计算机辅助设计（TCAD）和计算光刻等环节。

双方还在推动把这些工具扩展到半导体电子设计自动化（EDA）和仿真生态系统中，为芯片制造商、英伟达和EDA软件供应商之间的三方合作铺路。

这意味着，合作已经不只是SK海力士自己用，而是在摸索一套可以推向整个半导体行业的模式。

在制造环节，SK海力士正在推进晶圆厂数字孪生功能的开发，目标是实现完全自主的工厂运营。这项工作的基础是英伟达Omniverse平台。

借助Omniverse库和OpenUSD流程，SK海力士得以构建3D工厂场景，用于可视化、模拟和优化复杂的半导体制造环境。

在工厂运营层面，这些数字孪生功能还能接入英伟达cuOpt决策优化引擎和Metropolis平台，用来调度自主移动机器人和晶圆厂内的其他资产。

公告还透露，两家公司正在探索将数字孪生与现有传统软件及智能体AI工作流打通，让AI系统能够基于晶圆厂数据进行推理、自动执行任务并改进制造决策。

03 提前半年铺垫

其实早在2025年10月，英伟达和SK海力士就宣布过一项大规模的基础设施合作。

彼时，SK集团正在建设一座配备超过5万颗英伟达GPU的AI工厂，第一阶段计划于2027年底前完工。建成后，这预计将成为韩国规模最大的AI工厂之一。

该工厂采用“GPU即服务”的模式，面向SK集团旗下子公司及外部组织开放，目标是加速韩国产业的数字化转型和工业创新。

SK电讯也在其中承担具体的部署工作。

作为英伟达的云合作伙伴，SK电讯计划在亚洲使用英伟达RTX PRO 6000 Blackwell服务器版GPU构建工业AI云，初始部署规模超过2000颗GPU，专门运行Omniverse工作负载，为SK海力士的半导体制造、晶圆厂数字孪生和内部AI智能体提供算力支撑。

黄仁勋在此次访韩期间还透露了一个信息：他正在与电信公司展开讨论，因为未来的AI将使用电信网络。这与SK电讯参与合作的方向是一致的。

04 三家分走 HBM4 订单

尽管英伟达与SK海力士签下了多年技术合作协议，但在HBM4的供应上，英伟达并没有把鸡蛋放在一个篮子里。

黄仁勋在抵达首尔时就向记者明确表态：“三家供应商均已获得资格认证。三家供应商都已投入生产，他们都在竞相支持Vera Rubin。”

这三家供应商对应三星电子、SK海力士和美光科技。

在台北电脑展的主题演讲中，黄仁勋已确认Vera Rubin全面投产，计划于今年第三季度交付。这套系统围绕英伟达Vera CPU和Rubin图形核心集群构建，每个服务器机架系统都搭配TB级别的HBM4内存。

从HBM4的实际进度来看，SK海力士仍处于领跑位置。

路透社去年9月曾报道，SK海力士当时已完成HBM4芯片的内部认证，并为客户建立了生产体系，目标是在2025年下半年完成12层HBM4产品的量产准备。

Meritz证券高级分析师Kim Sunwoo当时预测，得益于向关键客户的早期供应以及由此带来的先发优势，SK海力士2026年的HBM市场份额将保持在六成出头。

05 芯片短缺将持续数年

在HBM4供应上铺开三家的局面，并不意味着供应压力就此缓解。

黄仁勋在周日晚餐后，还给出了一个不太乐观的判断。他对现场媒体表示，存储芯片短缺不会很快结束。“整个行业供应链——从晶圆到封装再到硅光子……一切都在短缺，因为需求如此之高。这种情况将持续数年。”

这段表态的背景，是全球AI工厂建设对先进内存近乎无休止的消耗。

黄仁勋所说的短缺，不是缺某一种料，而是产业链上几乎每个环节都供应紧张。英伟达推出Vera Rubin、推广AI工厂、进入个人AI和物理AI领域，每一件事都在拉高对内存的需求。

这也是为什么他会说三家HBM4供应商都在竞相支持Vera Rubin。

没人愿意在供不应求的局面里掉队。

这次韩国之行，SK集团虽然是重点，但并不是黄仁勋全部日程。他在抵达时曾透露，自己安排了与现代汽车、LG、SK、三星以及Naver的会议。他还透露，英伟达正在积很韩国新研发中心招聘人员。

从这些动向来看，英伟达正在系统性地加深与整个韩国科技产业的联系，SK集团是其中的关键一环，但并非唯一一环。

FAQ

英伟达Vera CPU将采用哪家内存？

英伟达Vera CPU将采用SK海力士的DRAM，双方已建立多年期技术合作伙伴关系。

SK海力士在HBM4供应中处于什么位置？

SK海力士在HBM4供应中处于领跑位置，预计2026年HBM市场份额将保持在六成出头。

黄仁勋如何看待未来的芯片短缺？

黄仁勋表示，由于全球AI工厂建设对先进内存需求极高，整个行业供应链的短缺情况将持续数年。